12月8日，國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)同意中國(guó)國(guó)新發(fā)行150億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券，募集資金用于債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目或?qū)D(zhuǎn)股專項(xiàng)基金設(shè)立出資和增資，債券期限不超過(guò)15年。首期債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券于2018年12月26日成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模11億元，將全部用于中國(guó)黃金所屬企業(yè)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。
中國(guó)國(guó)新債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券是國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)儲(chǔ)架式市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券，也是首支在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)跨市場(chǎng)發(fā)行的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券。本次債券一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行，在債券總額度150億元內(nèi)，中國(guó)國(guó)新根據(jù)所實(shí)施的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目具體進(jìn)度靈活選擇期限品種，兩年內(nèi)分期完成發(fā)行。
中國(guó)國(guó)新作為債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補(bǔ)”的決策部署和《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2016〕54號(hào))，充分發(fā)揮國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司的平臺(tái)作用，積極推動(dòng)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的開(kāi)展，帶動(dòng)社會(huì)各類資本參與實(shí)體企業(yè)債轉(zhuǎn)股，擴(kuò)大債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的實(shí)施規(guī)模。通過(guò)發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用，切實(shí)幫助實(shí)體企業(yè)降低整體負(fù)債水平，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
